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Marco Polo est reçu par l'Empereur de Mongolie qui lui fait l'honneur d'organiser un tournoi d'arts martiaux. Puis, Marco est nommé gouverneur de la province de Yangchow, avec l'autorisation de se déplacer à travers la Chine. Pendant ce temps, un groupe de guerriers se prépare à assassiner l'Empereur. Après avoir livré plusieurs batailles pour défendre Kublai Khan et prendre des villages d'assaut, Marco Polo décide de partir vivre de nouvelles aventures.