Fischinger acheva tardivement cette version pour laquelle il a recolorise la plupart des dessins originaux. D'une grande richesse visuelle, d'une construction complexe et tres coloree, ce film montre la fascination du realisateur pour cette nouvelle technique de dessin d'animation....
Tandis que le restaurateur grec Nicholas 'Nick' Neopolitan s'efforce de faire avancer la carrière radiophonique des Andrews Sisters, le procureur Tony Warren infiltre un club de cœurs solitaires pour mettre à jour les manœuvres d'un escroc qui l'utilise comme façade de ces criminels agissements....
Pour sauver son maître, Mr Drake, de la ruine, Mike, son valet, imagine un stratagème. Il fait passer Millie, une servante, pour la fille de Drake, ce qui lui permet de se rendre au bal des debutantes pour séduire un riche héritier. Mais Millie, amoureuse de Mike, échoue....