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Blondine, la fille d'un pauvre pêcheur, aimée par un nain, épouse un prince et découvre qu'un lourd secret pèse sur le nom de son époux. Mais le prince est fait prisonnier par un ogre. Blondine devra alors affronter les lutins, les perlinpinpins et le génie des eaux pour délivrer le prince de sa prison...
A noter : on trouve dans ce film l'unique application pour un long métrage du 'Simplifim', un procédé qui autorisait le remplacement des décors construits par des dessins et des photographies intercalés dans l'appareil de prise de vues, entre l'objectif et les personnages ...