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Boon est un homme qui ne se fait pas à la société, et c'est peut-être dû aux cauchemars et aux visions qui le hantent chaque nuit. Pour soigner ce qu'il croit être une psychose, Boon consulte un psychiatre, le docteur Philip K. Decker. Mais les visions se font plus intenses, il rêve chaque nuit de Midian, une cité peuplée de créatures monstrueuses. Interné à l'hôpital puis accusé de plusieurs meurtres, il s'enfuit et son destin le mène enfin à Midian...