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l'agent malcom turner est connu au sein du fbi pour son art du déguisement qui lui a déja rendu bien des services. après l'évasion d'un dangereux braqueur de banques, lester, malcom et son coéquipier john sont dépêchés dans une bourgade de sud, où le bureau s'attend a le voir rejoindre son ex petite amie et pe complice, sherry. celle-ci fuit lester et file droit chez sa grand-mère "big mamma". malcom capte l'appel de sherry et prend la place de la vieille dame en son absence. mais ce nouveau rôleva lui réserver quelques surprises...