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Castle est appelé par le général Tomlinson : le bureau africain des services secrets de Sa majesté a un nouveau chef, Daintry, qui le soumet à interrogatoire et fouille. Son collaborateur et ami, Davis, y a aussi eu droit. Des informations partent en URSS, et Daintry, avec Sir Hargreaves et l'étrange docteur Percival, doivent s'employer à en trouver le coupable...