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Après le meurtre de ses parents par le métis Pandro Zanti, John Tobin a juré de se venger. Le meurtrier découvre la cabane du vieux Dusty et de sa fille Ruby, il décide de tuer le vieillard et de kidnapper la jeune fille. John ayant compris le plan de Zanti, décide de les mettre en lieu sûr. Mais ils sont attaqués par Zanti et ses hommes. John permet à Dusty et à sa fille de fuir pendant qu'il entraîne les bandits à sa poursuite. Il parvient à leur échapper et retrouve Dusty qui lui conseille de demander l'aide du shérif Williams. Zanti attaque la banque mais John lui tend un piège et s'empare de lui. Alors que le shérif monte la garde auprès du prisonnier, Dusty est poignardé par un mystérieux agresseur. Le shérif accuse John et l'enferme avec Zanti. Celui-ci parvient à se libérer mais John le rattrape dans le désert, où le bandit meurt après avoir bu de l'eau d'une mare empoisonnée. Joe, le second de Zanti, enlève Ruby, John la délivre et parvient à emmurer les hors-la-loi dans une vieille mine...