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L'équipage de Sinbad voit un oiseau mystérieux voler au-dessus du bateau d'une manière menaçante. Un marin tire sur l'animal qui laisse tomber sur le pont un objet doré qu'aussitôt Sinbad ramasse pour le mettre à son cou. Le lendemain, le vaisseau atteint Marabia, où Sinbad, vainement poursuivi par le méchant magicien Koura, rencontre le Grand Vizir qui le conduit dans sa caverne. Là, Sinbad constate que son hôte possède un objet de métal semblable au sien et qui le complète exactement : mais il manque à la structure métallique ainsi formée un troisième élément, pareil aux deux autres, qu'il faut découvrir...