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Au milieu du XIXe siècle, à la frontière indo-afghanne. Zarak Khan est surpris par son père, un chef de tribu tyrannique, en train d'embrasser une de ses épouses, la belle Salma. Le jeune homme, condamné à mort pour cet outrage, parvient à s'enfuir. Devenu un hors la loi, Zarak écume les routes de la région avec sa bande, prenant pour cible privilégiée les soldats britanniques. L'état-major anglais charge alors le commandant Ingram d'arrêter le bandit...