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Clint Barclay, un cowboy errant, apaise un cheval emballé, Smoky, et le ramène au ranch de Julie Richards. Celle-ci, bien que méfiante, lui offre un emploi. Clint et Smoky deviennent inséparables et affrontent ensemble les difficultés de la vie dans l'Ouest. Mais un jour, Smoky disparaît mystérieusement...