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Décidé à ramener la paix en Angleterre déchirée par les dissensions internes, le roi Arthur s'allie avec Lancelot. Mordred, un des chefs de clans soumis à la suzeraineté d'Arthur est jaloux de l'influence du chevalier auprès du roi. Avec sa femme, Morgane, il essaie, par tous les moyens, de le discréditer. La jeune épouse d'Arthur, Guenièvre, éprouve un tendre sentiment pour Lancelot qui le partage, mais leur loyauté envers le roi leur interdit de s'abandonner à leur amour. Les calomnies, lancées par Morgane, vont bon train, et pour couper court, Lancelot se marie avec Elaine, une dame d'honneur, puis part guerroyer dans le Nord. Peu après, Elaine meurt en donnant naissance à un fils.