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Ed Hatch, impresario itinérant , arrive dans un village avec son poulain, le lutteur Joe Skopapoulos. Les affaires vont mal et Ed organise un match avec Sadie, une femme-hercule qui est aussi le forgeron du village. Mais après plusieurs répétitions, Joe s'éprend de sa partenaire et refuse de l'affronter sur le ring. L'arrivée de Noah, amoureux jaloux de Sadie, fournit à Ed l'occasion de redonner du cœur au combat à Joe : Sadie, enjeu d'une rencontre sur le ring entre Joe et Noah, deviendra l'épouse du vainqueur...