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A la création du F.B.I., les agents fédéraux (Les G-men) travaillent pour le département de la justice et disposent de pouvoirs limités : ils n'ont pas le droit d'être armés et ils doivent obtenir l'autorisation de la police locale pour faire une arrestation. Ceci n'arrête pas Eddie Buchanan, fraîchement diplômé en droit, de devenir G-man. Il essaye de persuader son camarade de promotion, James 'Brick' Davis, de le rejoindre, mais celui-ci veut seulement être un honnête avocat et refuse la proposition. Cependant, lorsque Buchanan sera abattu durant une enquête sur le gangster Danny Leggett, Davis entrera au F.B.I. et reprendra les investigations sur les activités de Leggett...