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Pour extraire le mal de Lucifer, Dieu a désigné trois archanges. Le premier, Raphaël, qui a pris les apparences d'un prêtre, le Père Damon, est allé défier le démon sur l'île où se dresse son palais dont les bâtisseurs ont été enterrés vivants. Raphaël a tué Lucifer mais le Père Damon n'a pu convaincre de la salubrité de son acte et il a fini ses jours en prison. Sa sœur, Margaret, est l'archange Michel. Elle sait que, bien que disparu sous sa première forme humaine, Lucifer va renaître et elle n'oublie pas la mission confiée à elle par le Très-Haut de l'anéantir à son tour avec l'aide de l'archange Gabriel, qu'elle ne connaît pas encore.