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Pendant la Première Guerre Mondiale, Geoffrey, un jeune Écossais d'origine allemande, retourne dans son pays natal pour mettre la main sur les plans d'un nouvel outil de guerre, le Zeppelin. Il contacte l'inventeur de l'engin, une ancienne connaissance. Mais l'épouse de ce dernier le soupçonne vite d'être un espion ....