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Evocation de la vie difficile d'un artiste de kathakali en Inde du Sud dans les années trente. Après un mariage décevant, Kunhikuttan gagne une notoriété d'artiste. Il rencontre Subhadra, une aristocrate mariée et perdue dans un monde qu'elle s'est créé. Emportée par sa passion pour Arjuna, le heros du Mahabharata, elle ne tombe pas amoureuse de Kunhikuttan mais de l'Arjuna qu'il incarne sur scene.