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À Nishapur au II° siècle, Omar, jeune poète persan et mathématicien, aime la belle Sharain sur laquelle le Shah vient de jeter son dévolu. Malgré leur désespoir, les deux jeunes gens ne peuvent que s'incliner. Nizam, grand vizir et ancien camarade d'Omar, arrive à la convaincre de travailler auprès de lui au Palais où se trouve leur troisième camarade Hasani. Le Shah, très satisfait d'Omar, le loge dans une tour où il sera tranquille pour faire ses expériences.