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Le parcours de Drum, fils illégitime d'une aristocrate de La Havane et d'un esclave noir. Sa mère le fait passer dès son plus jeune âge pour l'enfant de sa servante et les emmène tous deux à La Nouvelle-Orléans où elle ouvre un bordel. Pour protéger Drum du courroux d'un comte raciste, elle est contrainte de le vendre comme étalon à Sir Hammond Maxwell dont il devient l'intendant. Ce dernier est père d'une gamine de quinze ans, perverse et allumeuse, prénommée Sophie, qui sera l'origine d'un drame violent.