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1873, en Arizona. Un métis, Todd le Comanche, est assailli par quatre hommes lancés à sa poursuite. Il parvient à en tuer trois mais est capturé par le shérif, Bull Harper. Celui-ci traite son prisonnier avec une sauvagerie qui indigne les membres d'une caravane de pionniers que les deux hommes ont pu rejoindre. Parmi eux, la jolie Jenny et son jeune frère Billy. Témoins du meurtre du shérif par Todd, les colons décident de le livrer à la justice. Peu après, le convoi est sauvagement attaqué par des Indiens. Seuls Todd et six personnes, dont Jenny et Billy, parviennent à échapper au massacre...