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À la force du poignet, Dmitri Koslov, un eurasien ancien conducteur de ricksaw, est devenu un puissant industriel. Koslov tombe amoureux de la belle américaine Barbara Howard, mais n'ose lui proposer le mariage parce qu'il est à moitié chinois. Découvrant la vérité, la jeune femme, loin de se détourner de lui, finance son odyssée dans les régions montagneuses de la Chine et prend part à l'expédition. Mais leur histoire d'amour finira mal.