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Sulayman, un jeune orphelin élevé par un vieil ermite, dans une région argileuse du Maroc appelée « la roche d’argile ». Berger, il vit en parfaite harmonie avec la faune, la flore, la nature. Il fait la rencontre et s’éprend de Kadija, la fille d’un puissant caïd local. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Sulayman est contraint de rejoindre les rangs de l’armée française.