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Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers : « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante », « La maîtresse des monstres», « L’Écolier-Sorcier » et « Le Mousse et sa Chatte ».