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Sous le règne de Ferdinand Ier, deux orphelins George et Martin sont élevés dans un monastère catholique romain. Mais l'archevêque les sépare, l'un sera moine puis nommé prieur du monastère, l'autre soldat puis capitaine de l'armé de l'empereur.
Entre deux batailles, Martin revient voir son ami d'enfance au monastère et tombe amoureux d'Anna, la fille du bourreau. Promettant de revenir, il ne refera son apparition qu'après une cuisante défaite alors que son fils est né et le bourreau décédé.
Obligé d'embrasser la profession de bourreau pour rester avec sa futur femme, il devient un paria.
Mais bientôt l'archevêque veut lutter contre la réforme en accusant ses membres d'hérésie, faisant venir l'inquisition espagnole qui pratique la torture. Cette cabale fera douter George et Martin de leur foi en l'église...