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Mowgli exite la convoitise d'Harrison à la recherche d'une nouvelle attraction spectaculaire pour le cirque Barnum. Alors que Mowgli tente d'échapper aux Bandars, singes ruses qui le voudraient pour chef, il tombe dans les griffes de Harrisson. Grâce à Timo, petit singe pickpocket il réussit à s'enfuir et gagne la jungle. Mais Harrison n'a pas dit son dernier mot.