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Alors qu’un grand froid s’est abattu inopinément sur la plaine, Batsaikhan, descendant Mongol de Nanouk, s’acharne à élever ses troupeaux dont les bêtes meurent frigorifiées l’une après l’autre. Face à la difficulté de faire vivre sa famille dans ces conditions extrêmes, il enseigne à Sukhbat, son fils de 11 ans, comment dresser et monter un cheval sauvage pour concourir à une course dont la récompense les sauverait de la misère. Le film change alors brusquement de rythme et cesse de documenter un quotidien fait de gestes répétitifs pour basculer dans une échappée qui est autant celle du récit que de Sukhbat. Imaginée au montage, la trame fictionnelle tord le matériau documentaire tourné aux cours de trois années successives passées aux côtés des nomades des steppes pour lui donner la forme d’un conte d’apprentissage.