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Une petite ville de Russie est menacée par les blancs. Les bolcheviks appellent la population à se défendre. Le fils du vieux clown, le jeune Bouldi, acquis aux nouveaux idéaux, dirige la formation d'une dronjina d'artistes de cirque. La ville tombe aux mains des blancs. On arrête le jeune Bouldi. Le père supplie le colonel de relâcher son fils pour la première de leur numéro « Deux Bouldi, deux ». Le jour de la représentation, le vieux clown rentre seul en scène, et tout d'un coup surgit son fils exécuté par des soldats. Il a réussi à s'échapper par une ouverture en haut du cirque grâce au trapèze volant. Quelque temps plus tard, Bouldi rencontre son père dans les rangs d'un régiment de l'Armée rouge.
Source : kinoglaz.fr