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Au cours de la première Guerre Mondiale, le capitaine Hardt, officier allemand commandant le sous-marin U-29, a reçu l'ordre de son amirauté de débarquer clandestinement sur la côte de Scapa Flow au nord de l'Ecosse afin de recevoir d'une espionne, Frieda, des renseignements importants sur les mouvements de la flotte britannique. Le contact a lieu, mais la dite espionne qui se fait passer pour une institutrice, a été remplacée par un agent britannique qui, avec son mari, le lieutenant Ashington, a pour mission de démanteler le réseau d'espions allemand...