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Hashem Hakemzadeh, de son metier tourneur (projectionniste), decide d'emmener son fils Reza avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'a la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Ils arrivent enfin a Ourmeh, village de tentes installe dans une clairiere. En attendant que la nuit tombe, ils font echange de connaissances avec les enfants du village. La projection commence enfin. C'est la decouverte de Charlot et d'un melodrame dont l'heroine ressemble etrangement a une jeune fille du village.