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En arrivant dans la petite ville de Larrup, en Arizona, le colporteur de fête foraine Smiley Wells fait la connaissance de la douce Lynn Martin. Apprenant que trois habiles escrocs sont parvenus à soutirer une énorme somme d'argent au frère de Lynn, Smiley décide que l'argent perdu par le vol peut être récupéré de la même manière. Avec l'aide de ses camarades escrocs Kingfish Miller et Morris Blitz, Smiley conçoit une manœuvre élaborée pour déjouer les escrocs et récupérer l'argent volé. Mais il est essentiel à leur plan que Lynn puisse se faire passer pour une chorus girl...