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1946. Stephen Kumalo est pasteur dans une region montagneuse et pauvre du Natal. Le proprietaire de ces terres est un Blanc, James Jarvis, qui profite des pouvoirs que l'apartheid lui garantit. De tragiques evenements va rapprocher le destin des deux hommes. Quand le pasteur se rend a Johannesburg, c'est pour decouvrir que la grande ville a corrompu ceux qu'il aime. Sa soeur se prostitue et son fils Absolon est implique dans le meurtre d'un Blanc qui se battait pour les droits des Noirs. Ce Blanc est le fils de James Jarvis.