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Aprés le meurtre du rancher Jim Bellair, Billy Carter suit la piste du tueur, Kuke Long, mais il est capturé par les amis de ce dernier. Il s'échappe et retourne au ranch Bellair où il apprend que Luke est revenu et a enlevé Kitty Bellair, puis s'est enfui vers la frontière. Billy reprend alors la chasse...