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En 1937, en Louisiane. Le gangster Ice Richmond contraint le petit escroc Nicky Last à endosser un meurtre en le menaçant de blesser sa femme, la chanteuse Gail Stanley. Malgré tous les efforts de Gail, Nicky est condamné à la peine capitale. Mais il est sauvé par les inondations massives du Mississippi. Se faisant passer pour un magicien et son assistante, Nicky et Gail trouvent refuge dans une plantation voisine. Mais Richmond est sur leurs traces...