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Rongé par la jalousie, Garvin, le magicien d'un cirque viennois, tente d'éliminer Truxa, son rival dans l'affection de la belle danseuse Yester. Il pense avoir réussi son coup, mais il va découvrir qu'on peut être illusionniste et victime d'une double tromperie... Distribué aux États-Unis sous le titre "The hidden menace".