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Lorsque son partenaire commercial Steve est assassiné, le bouvier Gene Autry entre en lutte contre un gang de contrebandiers de fourrure opérant à la frontière entre le Montana et le Canada. Les indices le mènent jusqu'à un ranch appartenant à Dorothy Hamilton. À l'insu de cette dernière, les meurtriers, dirigés par Jim Hendricks, travaillent comme valets de ferme. Au moment où elle le découvre, sa vie est en danger...