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L’agent du FBI Bill Collins est chargé d’arrêter une arnaque aux billets de loterie de contrefaçon, réduisant bien des joueurs imprudents à la pauvreté. Il rencontre Linda Parker, préposée au kiosque à cigares d'un hôtel, qui vend des billets de loterie sans savoir qu’ils sont contrefaits, ainsi que Jerry Howard, qui les lui livre cachés dans des boîtes à cigares. Sur les instructions de Bill, ils gagnent la confiance de Duncan, lieutenant en chef du syndicat du crime, et obtiennent des postes dans son bureau afin d’obtenir des informations sur le patron du gang, appelé M. X par Duncan...