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Malgré un contrat exclusif avec le gouvernement américain, l'inventeur d'un nouveau viseur révolutionnaire Archer Coe semble en affaires avec des agents allemands, japonais et italiens. Travaillant pour le gouvernement américain, le détective Philo Vance se rend à Vienne pour surveiller Archer, mais ce dernier est assassiné. Le principal suspect est le frère de la victime, qui est mis hors course lorsqu'il est lui aussi éliminé. Vance va découvrir que le véritable tueur est au service d'un gouvernement étranger anonyme... Remake de 'The Kennel Murder Case' (Michael Curtiz, 1933).