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Durant la Seconde guerre mondiale, la flotte américaine doit incessamment traverser le célèbre canal de Panama. Un grave danger d'attentat existe sous la menace d'un mystérieux espion, Snyder, génie du déguisement. On sollicite l'aide de l'efficace Charlie Chan qui se 'cache' sous l'apparence d'un quelconque chapelier, le serein Fu Yuen. Rapidement, les seuls suspects restent les passagers d'un petit hydravion, amerri à Balboa .....