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Scot Webster tente de sauver sa sœur Susan des griffes du gangster W.S. Bruhl. Quand Scot arrive au domicile de Bruhl, l’un des sbires de ce dernier lui tombe dans les bras assassiné par un tueur. Le meurtrier lance son arme à Scot et disparaît. Comme toutes les apparences sont contre lui, Scot est arrêté, jugé et condamné à mort. Un savant fou transplante son cerveau dans le crane d’un gorille. Après l’opération, Scot se réveille dans un corps de gorille et ne rêve que de vengeance...