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A l'exposition agricole de l'Union soviétique, la porchère Glacha Novikova rencontre le jeune berger du Daghestan, Musahib et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils se revoient l'année suivante. Leur amour les aide à améliorer leur compétence dans l'élevage malgré les différents obstacles rencontrés.