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En 1902, l’escroc-bonimenteur ambulant J. Daniel 'Dan' Thompson s’installe avec sa fille qu’il connaît à peine dans une pension pour artistes de théâtre à New York remplie de personnages excentriques. Contraint de prendre un emploi dans un cirque d’arcade, il tente de faire croire à sa fille Mary et à ses collègues pensionnaires qu’il est légitime à monter sur scène.