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Au bord du surmenage, le docteur Leonard Gillespie se rend compte qu'il est temps de nommer un nouvel assistant pour remplacer le jeune docteur Kildare. Gillespie est contraint de choisir parmi trois candidats hautement qualifiés : le docteur Randall 'Red' Adams, le docteur Lee Wong How et le docteur Dennis Lindsay. Pour tester leur compétence et leur courage, il donne aux trois stagiaires la possibilité de diagnostiquer un cas délicat distinct.