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Lors d'une ultime conférence universitaire, le docteur Alfred Morris révèle à ses étudiants une mystérieuse pratique inca qui consistait à utiliser lors de sacrifices humains un gaz toxique fabriqué par quelques initiés, qui transformait le "bénéficiaire" en goule, une sorte de créature soumise, végétant entre la vie et la mort. L'homme de science confie à Ted Allison, son élève le plus zélé, qu'il a découvert la formule permettant de reconstituer le phénomène chimique, déjà expérimenté sur une docile guenon, et lui propose de devenir son assistant quotidien. En fait, le sournois enseignant n'a qu'une idée en tête, se servir du naïf garçon comme cobaye et, accessoirement, lui ravir sa fiancée, la ravissante chanteuse soprano Isabel Lewis...