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Le célèbre hypnotiseur Alex Gregor, surnommé "Gregor the Great", quitte la scène, après la mort d'un spectateur dont il se croit responsable, pour avoir souhaité son décès. Culpabilisé, il rompt aussi ses fiançailles avec sa partenaire, la délicieuse Maura Daniel. Fort perturbé, il trouve refuge auprès de l'intrigante Valerie Monnet qui détient un musée de cire et qui le poursuit romantiquement et dont l'associé Rudi, ancien médecin rayé des ordres, se charge de la création des mannequins. Quand Valerie disparaît mystérieusement, il est évident que des forces sinistres sont à l’œuvre dans le musée.