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En 1946, aux États-Unis. Un clarinettiste de talent est appelé à écrire la bande-son symphonique d'un film en projet. Mais il ne sait ni lire ni écrire la musique, et se contente de jouer ce qu'il ressent. Deux arrangeurs professionnels sont alors engagés pour retranscrire son jeu, ce qui n'ira pas sans complications...