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Le docteur Leonard Gillespie demande à un jeune chirurgien, le docteur Tommy Coalt, d’aller dans une petite ville et de remplacer un médecin local pendant ses vacances. Sur place, Coalt est invité à signer des papiers d'internement pour une jeune femme, Cythia Grace, pour des raisons de folie. Peu convaincu par le diagnostic, Coalt décide de pousser plus loin l'étude du cas, et découvre un caillot de sang dans le cerveau de la jeune femme, qu'il décide d'opérer, et dont il ne tarde pas à s'éprendre.