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Gene Autry sauve du lynchage le jeune Larry Evans dont l'arme a servi à tuer l'éleveur Ed Norton lors d'une partie de poker. Gene enquête et découvre que l'arme avait été déposée sur la table après que Larry ait perdu tout son argent. Les lumières avaient été éteintes soudainement et n'importe qui aurait pu se servir de l'arme. Gene cache Larry et sa sœur, Mary, et décide d'orienter son enquête sur deux éleveurs qui harcelaient les Evans pour acheter leur ranch...