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A la suite d'une mission en Amérique du Sud où il fut chargé de remettre des munitions à El Supremo, le chef d'une bande d'insurgés contre les autorités espagnoles, le capitaine Hornblower, commandant le navire 'Lydia', a dû combattre son nouvel allié à la suite d'un retournement d'alliance. Il rentre en Angleterre avec à son bord Lady Barbara Wellesley, qu'il a soignée durant une grande partie du voyage. Hornblower et Lady Barbara tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ne sont pas libres : lui est déjà marié et elle doit épouser l'amiral Leighton. A son arrivée, Hornblower apprend que sa femme est morte en donnant naissance à leur premier enfant. Puis il reçoit un nouveau commandement sous les ordres de l'amiral Leighton : celui du 'Sutherland' qui participera au blocus des ports français. Hornblower devient l'artisan d'un coup de main audacieux contre le port de La Teste. Capturé, il réussira à s'évader avec deux de ses compagnons...