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En 1952, en Californie. Bobby, le jeune fils de Robert Fontaine, un cultivateur d'oranges, trouve dans la maison voisine jusque là inhabitée un étranger inamical du nom de Matlock. Bobby voit tout de suite en lui un ennemi, et lorsqu'il découvre que son chien est mort, il conclut que l'homme l'a empoisonné. Voulant à tout prix prouver sa thèse, le jeune garçon rassemble des indices qui, selon lui, établissent que Matlock est un criminel, ayant déjà tué un homme avant son chien. Et pour que les choses aillent plus vite, il décide de provoquer la vengeance de la population contre Matlock...