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Kazah le Grand, un magicien des mille et une nuits, dirige une troupe de filles et d’acrobates voyageant en Arabie. Lorsque les filles sont volées par le sultan El Malid, qui veut les enfermer dans son harem, Kazak se joint à Zendi, la fille du sultan légitime qui a été déposé par Malid, pour récupérer les otages et débarrasser Bagdad de l'usurpateur.