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Se faisant passer pour un trafiquant du marché noir, l'agent secret américain Steve Gordon se rend à Tanger dans l'espoir d'intercepter trois scientifiques atomistes qui ont décidé de vendre leurs secrets aux communistes. Gordon trouve un ennemi redoutable sous la forme séduisante de l'espionne soviétique Millicent, qui se fait passer pour une héritière américaine pour parvenir à le mettre hors-jeu.